1. Sex-shop
2. А в Норильске...
3. А в стране дураков дураков не осталось...
4. А когда мой отец умирал, - он тогда воевал
5. А на море волны поют
6. А я на митинги хожу, стою у самой, блин, трибуны
7. Ах, какая девушка, красивая и стройная
8. Бакен
9. В детство впадать прекрасно
10. В тавернах припортовых наша жизнь
11. В тёмном зале пустом и бархатном
12. Вальс победителей
13. Вам
14. Ветер
15. Волошки
16. Воротилась из похода наша рать
17. Выхожу ввечеру с пулеметом
18. Два человека искали ещё одного
19. Догорает сигарета
20. Дом на краю земли
21. Если мордой коня повернуть на закате к окну
22. Заплыв
23. Звучит дождя симфония
24. Зелёное небо
25. Зуб мудрости
26. Караван
27. Картина
28. Китай
29. Колоколенка
30. Колыбельная оратория для солиста с хором

Картина

Слова: Л. Сергеев
Исп.: Леонид Сергеев

В нарисованном окне кто-то выпилил окно,
Там на ниточке висит солнце.
Устремлённая к нему, из земли растёт рука,
Пальцы-ветки бьют в оконце.

Синим дымом облака обволакивают сон,
Но не выпустят его веки.
А лиловый мотылёк, не желая улетать,
Огоньком остался навеки.

Припев: 
Стань синью пустынь,
Стань сенью сосны.
Со стен - звон святынь -
То сны.
А смятую тень
Тихонько расправь,
Пустой серый день -
То явь.

На немыслимом холсте рядом с ночью длится день,
Неоконченный полёт вечен.
И лиловый мотылёк никуда не улетит,
И не станет огоньком свечным.

Припев.