31. Пантера и голубка
32. Париж, Прощай!
33. Пой звонче, милая!
34. Прожила, как прожила...
35. Пустяки
36. Рабыня и Богиня
37. Расставанье скорое
38. Рисует дождь
39. Свет души
40. Семь милей до счастья
41. Сибирячка
42. Сиртаки
43. Скажи, что хочешь ты себе?
44. Таис
45. Транзитный рейс
46. Ты лети, моя душа!
47. Ты мой Бог
48. Утро со стихов и манной каши
49. Хрустальный мост
50. Царица
51. Цыганка Рада
52. Цыганская любовь
53. Чёрный дьявол
54. Шансоньетка
55. Я был не прав

Рисует дождь

Слова: Нина Орлова
Исп.: Нина Орлова

Рисует дождь плаксивой акварелью
Твои черты, на мокром витраже,
Когда к нему приходит вдохновенье
С мольбертом на последнем этаже.
Чердак, покрытый сеткой паутины
Вполне идет для рисовальных дел.
Рисует дождь, знакомую картину
Который год, с названьем «О тебе»

Припев:
А я художник никакой,
Я по стеклу веду рукой
И губ любимых ощущаю трепет.
И бархат выгнутых ресниц…
Он рисовал немало лиц,
Но твоего (лица), прекрасней нет на свете.

Рисует дождь, портрет почти готов, 
Спадают пряди тонкие на плечи,
Еще пожалуй парочка штрихов
И мы с тобой обнимем этот вечер.
Мы будем долго, долго говорить
На чердаке, где засыпают звезды.
Ведет рукой невидимую кисть
Художник-дождь, стирает твои слезы.

Припев.