61. На суде
62. Нам слишком мало лет
63. Не мешайте мне спать
64. Не передать всех моих чувств
65. Новогодняя
66. Ночь
67. Одноклассники
68. Озоновый слой
69. Осень
70. Осень
71. Охота
72. Парень в очках
73. Партизанская дочь
74. Первомай
75. По весне
76. Полная луна
77. Помрачневшие дороги принимают душ
78. Потерянный край
79. Приговор
80. Пришла зима
81. Пропала Родина
82. Прости, Иисус
83. Прохор Митрич
84. Разбитая судьба
85. Санаторий
86. Свадьба
87. Светка
88. Сизый
89. Сказка
90. Снег растает

Санаторий
(альбом "Городские встречи" 1993-1994 г.г.)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Вдарит горькая кровь, разбегаются ручейки 
Загуляла любовь, зазвенели в бубенчики 
У прохладной реки стаей лодки моторные 
Разожгли огоньки вечера санаторные. 

Припев: 
Месяц вместе с тобой стелит утро туманами 
Месяц вместе с тобой от любви были пьяными 
Месяц вместе с тобой за рекой леденцовою 
Месяц вместе с тобой под луною медовою. 

Над водой серый дым убаюкал течение 
Мы как дети бежим, позабыв про лечение 
Васильками поля запасались заранее 
Где-то дом и семья, а мы спешим на свидание. 

Припев. 

Лепестки спелых роз, разговоры печальные, 
Капли сорванных слёз, поцелуи прощальные. 
Пароход прокричал и пошёл ходом медленным 
Разлучил нас причал ранним утром серебряным. 

Припев.