1. Великий Мастер мне глаза открыл
2. День рождения
3. Диалог
4. За державу обидно
5. Какой красивый музыкант...
6. Письмо матери
7. Покажите мне всё
8. Покаяние
9. Посвящение гитаре
10. Пропало лето за горой
11. Храм
12. Шарик
13. Я друзей всех соберу

Письмо матери

Слова: С. Есенин
Исп.: Валерий Моржов

Ты жива ещё, моя старушка,
Жив и я, привет тебе привет.
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказанный свет.
Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж,
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
Ничего, родная, успокойся — 
Это только тягостная бредь,
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

А я по-прежнему такой же нежный.
И мечтаю только лишь о том,
Что б скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.
Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад,
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось.
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.
И молиться не учи, не надо,
К старому возврата больше нет,
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.