1. Ау
2. Берёзка
3. Брат-вестовой
4. Вискарь
5. Влади
6. Волчонок
7. Волчья
8. Воспоминание о Бали
9. Глаза с огоньком
10. Грешница
11. Грустная
12. Дембель
13. Джони
14. Дочка
15. Дым
16. Журавль
17. За любовь
18. За той волной
19. За той волной
20. Застольная
21. Звёздочка
22. Золотая голова
23. Испанка
24. Караван
25. Кружится снег
26. Куртизанки
27. Ласточка
28. Ле Бурже
29. Лебеди
30. Лебедь белая

Волчья

Исп.: Сергей Любавин

Ночь. По нерченским болотам
Бродит волчья стая,
По урманам их вожак ведет отчаянный. 
И он,такой же молодой, 
Как я был молодой, 
Пути не выбирает.
С малых лет ему 
Казалась жизнь жестокой дракой,
Но вожак учил терпеть, 
Терпеть не плакать,
Ведь сынок, 
у каждого волка, 
Коль доля не легка,
Есть выбор стать собакой.

Припев:
На родимой стороне,
Все забыли обо мне....
Только ты не забываешь,
Жаль приходишь лишь во сне...

Коль с волками жить,
По вочьи выть, ай нету силы,
Серой стаею до гроба, до могилы.
Слышать свист картечи по кустам,
Всю жизнь скитаться нам
С тамбовским братом милым.

Припев:
На родимой стороне,
Все забыли обо мне....
Только ты не забываешь,
Жаль приходишь лишь во сне...

Обложили нас на зорьке,
На исходе лета,
Э-э-эх успеть бы 
Сделать ноги до рассвета,
Повидать родную сторону,
Повыть да на луну...
Но видно песня спета.
Наши рваные, 
Но вольные знамена смело, 
Что волки не сладко,
П*длы под прицелом.
Загибатся тут, под песий лай,
Седого вон шмаляй
И вот уж брата нету...

Проигрыш.

Ветер серый,
Не пробиться, за снегами ходит
Зверь матерый.
Жизнь качнулась под ногами,
Вот и я, 
такой же стал седой,
Избитый сединой,
Но больше сапогами.

Припев:
На родимой стороне,
Все забыли обо мне....
Только ты не забываешь,
Жаль приходишь лишь во сне...

Только ты не забываешь,
Жаль приходишь лишь во сне...