1. Ангара
2. Ангел
3. Бабка Мариула
4. Без тебя
5. Безбилетный пассажир
6. Белая ворона
7. Бенефис
8. Блудный сын
9. Будь здоров, дружок
10. В бокале с вином
11. Вагончик
12. Валентина
13. Вас не нужно жалеть
14. Весточка
15. Вино и женщины
16. Водочку пили
17. Возвращайтесь, друзья
18. Возвращался домой
19. Всё что было
20. Вспомнилось детство
21. Вышей мне рубаху
22. Где же ты?
23. Голая богиня
24. Голосок
25. Два по двести, Зоечка
26. До свидания
27. Дуэль с самим собой
28. Дядя Ваня
29. Е2, Е4
30. Жена, жена

Без тебя

Слова: С. Овчинников
Музыка: А. Кальянов
Исп.: Александр Кальянов

Юбка-клёш и коса золотая
Сводит с ума глаз твоих синева
Не за грош без тебя пропадаю
Но с тобой - хоть не расти трава

Припев:
Без тебя - ни зима, ни лето
Без тебя - песня не допета
Без тебя - день как год, без тебя.

Без тебя - в доме мало света
Без тебя - гаснет сигарета
Без тебя - как мне быть без тебя.

Что с тобой, что со мной - я не знаю
Так без причин, шутит порой судьба
Чувств моих от тебя не скрываю
Только ведь ты, знаешь уже сама

Припев.

Проигрыш

Припев - 2 раза