1. А я
2. В День Вашего рождения!
3. Встреча
4. Десять счастливых минут
5. Другу
6. Живи, солдат
7. Завела-обманула
8. Краски
9. Месяц
10. Метели
11. Не понарошку
12. Не ходи за мной
13. Новый год
14. Ночь... Сон...
15. Пел музыкант
16. Птица
17. Ритм энд блюз
18. Сердце
19. Синяя птица
20. Смятение
21. Сон
22. Сотню раз
23. Стук
24. Танго тет-а-тет
25. Тебе
26. Шёлкова трава

Не понарошку

Слова: С. Фед
Музыка: А. Усманов
Исп.: Светлана Фед

Тёплым ветром укутано лето, 
И гитары мотив до рассвета. 
На ресницах слезинка искрится, 
И полночный покой нас венчает с тобой.
И горят свечи, как в подвенечном.
Мы любить будем, кажется, вечно. 
Станет раем земным мир бескрайний. 
Поцелуй, словно мёд, мне заснуть не даёт.

Припев:
Выше взлетаем, слышишь,
Друг другом дышим.
Побудем мы с тобой ещё немножко.
Знаем, души не чаем,
В любовь играем мы не понарошку.

Я тебе всю себя доверяю. 
И я большего счастья не знаю, 
Чем любить всей душой и всем сердцем. 
И не верю порой, что ты мой, только мой.

Припев.