1. 1 Мая
2. Акростих
3. Алый мрак в небесной черни
4. Анна Снегина
5. Ах, как много на свете кошек
6. Ах, метель такая, просто чёрт возьми
7. Бабушкины сказки
8. Баллада о двадцати шести
9. Батум
10. Без шапки, с лыковой котомкой
11. Белая свитка и алый кушак
12. Бельгия
13. Берёза
14. Богатырский посвист
15. Брату человеку
16. Буря
17. Быть поэтом — это значит то же...
18. В багровом зареве закат шипуч и пенен
19. В глазах пески зелёные
20. В зеленой церкви за горой
21. В лунном кружеве украдкой
22. В том краю, где жёлтая крапива
23. В хате
24. В Хороссане есть такие двери
25. В час, когда ночь воткнёт
26. В этом мире я только прохожий
27. Весенний вечер
28. Весна
29. Весна на радость не похожа
30. Ветры, ветры, о снежные ветры

В лунном кружеве украдкой

Слова: С. Есенин
Исп.: Сергей Есенин

В лунном кружеве украдкой
Ловит призраки долина.
На божнице за лампадкой
Улыбнулась Магдалина.

Кто-то дерзкий, непокорный,
Позавидовал улыбке.
Вспучил бельма вечер черный,
И луна — как в белой зыбке.

Разыгралась тройка-вьюга,
Брызжет пот, холодный, терпкий,
И плакучая лещуга
Лезет к ветру на закорки.

Смерть в потемках точит бритву...
Вон уж плачет Магдалина.
Помяни мою молитву
Тот, кто ходит по долинам.

1915