1. Валечка, Валюшка
2. Вишня белая (А в саду твоём)
3. За рекой туманы плывут
4. Моя милая, нежная мама
5. Сестрёнка
6. Тёща
7. Тост за матерей
8. Эмигрантский вальс
9. Эх, надоела мне жена

Эмигрантский вальс

Исп.: Константин Дерр

Почему, почему сердце полнится грустью?
Почему я смотрю с тайной  завистью вслед облакам?
Я шепчу: Проплывите над милою Русью,
Передайте привет мой моим землякам.

Припев:
А за окнами ветер последние листья срывает,
Им уже, как и нам, не вернуться назад
Осень вальс эмигрантов для нас в тишине исполняет,
Эмигранты, друзья мои, вальс этот только для вас!

Я уехал сюда, но мосты за собой не сжигаю.
Моё сердце и душу предать я никак не могу.
Почему в моей жизни случилось такое, не знаю.
В этом я обвиняю лишь только злодейку-судьбу.

Припев.

И берёз подвенечные белые платья мне снятся.
Снятся в пламени алом рябины за нашим окном.
От себя не уйти и не стоит, наверно, стараться.
Потому что Россию мы Родиной с детства зовём.

Припев.