31. Мой островок, где я живу
32. Над зоной облака
33. Над СИЗО...
34. Назад в детство
35. Напоила ночь
36. Не расстраивай меня...
37. Ностальгия
38. Ночное такси
39. О, сколько сладостной тоски
40. Опять на нары...
41. Осенний сон
42. Останься
43. Отель "Черноморье"
44. Плачут сосны
45. Посвящение В. М. Шукшину
46. Про кота
47. Прощая всех прощаешь сам себя
48. Резиночка
49. Родина моя
50. Сегодня выпал первый снег
51. Скажи мне, грусть, откуда ты пришла?
52. Скажи, а ты веришь, что всё вокруг нас настоящее
53. Сочи
54. Старый кабачок
55. Страдания
56. Танго в Кон-Коронель
57. Телогреечка
58. Ты дал мне талант от рожденья
59. Ты меня не тревожь
60. Усталость от сует, непониманья

Отель "Черноморье"

Исп.: Евгений Чужой

В город Сочи я снова приеду,
В "Черноморье", как в дом свой, войду,
И на завтрак, на ужин, к обеду —
Море, солнце, любви — закажу.

Сердце снова не знает покоя,
Сам себя я догнать не могу:
"Черноморье" — есть место такое,
Только там я на якорь встаю.

Припев:
Стучат колёса,
Дорога к морю:
Я еду, еду
До "Черноморья",
Зажгутся звёзды
Над Южным взморьем,
Согреет сердце
Мне "Черноморье"!

Сердце рвётся сюда, словно птица —
Чтоб увидеть улыбки друзей,
И пускай здесь опять растворится
Шум московских больших площадей.

Окунусь в глубину синей дали,
Очарует волшебный пейзаж —
По волна убегу от печалей,
Черноморский поймаю кураж!..

Припев.

2003г.