1. А в глазах туман
2. Все три года
3. Где ты юность моя?
4. Доля воровская
5. Доля воровская
6. Звенит звонок
7. Мадам попугай
8. Молодость
9. На что похожи облака
10. Поздней осенней порой
11. Сиреневый туман
12. Я колдун

На что похожи облака

Исп.: Бока

"На что похожи облака?" 
Спросил меня мой сын слепой.
Я б объяснил тебе, но как? 
Ведь ты не видишь, мой родной.
"Ну, объясни хоть как-нибудь, 
Я, как и все, хочу всё знать. 
А, правда, что они плывут, 
И могут быстро исчезать?"

Да, это правда, облака
Бывают разные, сынок: 
Вот это - будто бы река, 
А это - сена пышный стог. 
Вот, это - сети рыбака, 
А это - словно серый волк. 
"Ну, папа, что же ты умолк, 
И у тебя дрожит рука?"

Тогда я сыну не сказал, 
Что туча чёрная одна
Похожа на его глаза, 
С очками, как ночная мгла.

"На что похожи все цвета?"
Спросил меня мой сын слепой. 
Я б объяснил тебе, но как? 
Ведь ты не видишь, мой родной.
"Ну, объясни хоть как-нибудь. 
Я, как и все хочу всё знать, 
А, правда, что они цветут, 
И не могу я их понять?"

Вот - это красный цвет, сынок, 
Он так горяч, как кипяток. 
А это - белый цвет, он так красив, 
Он, словно бы, холодный лёд. 
А осень золотом полна, 
Она, как мать твоя, добра.
Трава зелёная сама, 
Напоминает мне тебя.

Тогда я сыну не сказал, 
Что чёрный цвет ему знаком. 
Ведь он не видит ничего, 
И для него черно кругом.