1. Белые чайнички
2. Брезентовая палаточка
3. Вагонная
4. За дождями дожди
5. Кубинская разлука
6. Личное свидание
7. Лондон - милый городок
8. Медвежье танго
9. Никита
10. Окурочек
11. Осенний романс
12. Песенка свободы
13. Песня Молотова
14. Песня слепого
15. Семеечка
16. Советская лесбийская
17. Советская пасхальная
18. Товарищ Сталин
19. Товарищ Сталин
20. Товарищ Сталин
21. Юз-Фу

Песня Молотова

Слова: Юз Алешковский (совместно с Г. Плисецким)
Исп.: Юз Алешковский

Антипартийный был я человек,
Я презирал ревизиониста Тито,
А Тито оказался лучше всех,
С ним на лосей охотился Никита.

Сильны мы были, как не знаю кто,
Ходил я в габардиновом костюме,
А Сталин – в коверкотовом пальто,
Которое достал, напротив, в ГУМе.

Потом он личным культом занемог
И власть забрал в мозолистые руки.
За что ж тяну в Монголии я срок?
Возьми меня, Никита, на поруки!

Не выйдет утром траурных газет,
Подписчики по мне не зарыдают.
Прости-прощай, Центральный Комитет,
И гимна надо мною не сыграют.

Никто не вспомнит свергнутых богов,
Гагарина встречает вся столица.
Ах, Лазарь, Моисеич, Маленков,
К примкнувшему зайдём опохмелиться!
1961 - 1962