21. Палач
22. Поручик Голицын
23. Поручик Голицын
24. Последняя ночь
25. Прощание с веком
26. Свечи
27. Свободная звезда
28. Серебрянная волна
29. Сингарелла
30. Синее небо России
31. Старый клён
32. Титаник
33. Хрупкое сердце
34. Это очень легко
35. Эх, Россия!
36. Я больше Вам не напишу
37. Я жду

Синее небо России

Исп.: Михаил Звездинский

   Бегут весенние ручьи 
   И солнце в них купает ноги 
   А мы куда-то все спешим 
   Мы проклянем свои дороги 
    
   Ой ты синее небо России 
   Ухожу очарован тобой 
   А березки как девки босые 
   На прощанье мне машут листвой 
    
   Я навек без тебя не утешусь 
   Пропаду без тебя моя Русь 
   Вот вам крест что я завтра повешусь 
   А сегодня я с горя напьюсь 
    
   Другую буду обнимать 
   С другой быть может брошусь в омут 
   Но никогда ей не понять 
   Чужую страсть к родному дому 
    
   Ой ты синее небо России 
   Ухожу очарован тобой 
   А березки как девки босые 
   На прощанье мне машут листвой 
    
   Я навек без тебя не утешусь 
   Пропаду без тебя моя Русь 
   Вот вам крест что я завтра повешусь 
   А сегодня я с горя напьюсь 
    
   Я навек без тебя не утешусь 
   Пропаду без тебя моя Русь 
   Вот вам крест что я завтра повешусь 
   А сегодня я с горя напьюсь