1. Бархатный сезон
2. Батя
3. Бывает и так - расстаёмся любя
4. Водилы
5. Вот и всё
6. Всем и никому
7. Встреча
8. Дальнобой
9. Другу
10. Женщины бальзаковского возраста
11. Кораблик
12. Купола
13. Лети
14. Любимой
15. Маленькая моя
16. Маленькое чудо
17. Малыш
18. Михайловский перевал
19. Мужская работа
20. Не будем о грустном, ведь жизнь - это мы

Встреча

Слова: П. Юдин
Музыка: П. Юдин
Исп.: Паша Юдин

Ты зашла ко мне как-то, на ночь глядя, внезапно,
И сказала пугливо: "Ты один я одна.
Проходила я мимо, и решила зайти, вот..." 
Мы всю ночь просидели за бутылкой вина.

Припев:
Не твоя, не моя в том вина. 
Что один я, и что ты одна.
Видно нас весна не нашла.     
Мимо прошла
А давай её позовём,
Может быть, и будем вдвоём. 
Может, бог даст, будем вдвоём. 
Ты и я - вдвоём.

Помнишь, как-то поздней весной.
До утра танцевали с тобой.
Очень робко я пригласил в гости тогда. 
Ты сказала, что не могу.
А хотела сказать,- да, приду. 
Вот ты здесь, я опять говорю, 
Будь со мной - навсегда.

Припев.

Проигрыш.

Припев.