21. Всё хорошо, прекрасная маркиза
22. Встреча друзей
23. Всюду Вас ожидают друзья
24. Второе сердце
25. Гадам нет пощады
26. Где б ни скитался я
27. Гитлеровский вор Вороворо
28. Гоните бандитов (пародия)
29. Гоп со смыком
30. Городу Ленинграду
31. Гренада
32. Два болельщика
33. Два друга
34. Девушка
35. Десять дочерей
36. Джаз-болельщик
37. Днём и ночью
38. Добрая ночь
39. Дождь
40. Домик на Лесной

Гадам нет пощады

Слова: И. Финк и М. Червинский
Музыка: А. Островский
Исп.: Леонид Утёсов

С песней боевою это не впервые - 
Бить врагов советской солнечной земли. 
Боевую песню мы в года былые 
На штыке советском гордо пронесли! 

Припев: 
Гадам нет пощады, и нет спасенья гадам. 
Встретит ли их пуля, молодецкий штык ли, 
Мы врага спросили: разве вас не били? 
Может, вы отвыкли, может, вы забыли? 

Гитлер ждал ответа от Наполеона: 
Ты скажи, чем кончу я с Россией бой? 
Тот ему ответил из могилы сонно: 
Я, мой друг, подвинусь, ты ложись со мной. 

Припев. 

Немцы захотели высадить на суше 
Свой десант в тумане, не видя никого 
ВЫХОДИЛА НА БЕРЕГ КАТЮША 
И перестреляла всех до одного! 

Припев. 

Доктор молвил фрицу: ваше дело худо, 
На Кавказ поехать надо вам к весне. 
Фриц ответил хмуро: я уже оттуда, 
Разве не заметно по моей спине? 

Припев. 

С песней боевою вел полки Суворов, 
С песнею Кутузов шел врага крушить. 
Мы любую злую вражескую свору 
С этой песней били, бьем и будем бить! 

Припев.