21. Дождь ползёт по шинелям
22. Дорогая, сядем рядом
23. Драгоценная находка
24. Другу
25. Ждут меня где-то
26. За гранью
27. Зазеркалье
28. Заметался пожар голубой
29. Исповедь
30. К вопросу о крепких напитках
31. Картина маслом
32. Корова
33. Кто я? Что я? Только лишь мечтатель
34. Матушка в Купальницу по лесу ходила
35. Мираж
36. Мне грустно на тебя смотреть
37. Мы теперь уходим понемногу
38. Наша вера не погасла
39. Небо живёт
40. Непогода

За гранью

Слова: Ю. Затыкин
Музыка: Ю. Затыкин
Исп.: Анатолий Тукиш

Я брёл по жизни наугад:
То был в зените, то в провале,
Бывал любим, бывал богат,
Но счастлив был едва ли.
И вот всё бросив на потом,
Поддался я наивной страсти,
Найти неведомое то,
Что называют счастьем.

Припев:
Но тщетны были все старанья,
И больше нет сомнений,
Что счастье где-то там за гранью
Физических явлений.

А может счастье взаперти
Томится в сейфах у банкиров?
И был соблазн его найти
С красоткой из трактира.
А может прячется оно
В витринах модных магазинов,
Иль за релеткой казино,
Иль в хроме лимузинов?

Припев.

Быть может истина в вине,
Но счастья нам и не бывало;
Я не нашёл его на дне,
Хоть выпил и немало.
Я как всегда опять в пути,
Куда-то вдаль ведёт дорога,
И если где-то подфартит,
То это так, немного.

Припев.