21. Если мордой коня повернуть на закате к окну
22. Заплыв
23. Звучит дождя симфония
24. Зелёное небо
25. Зуб мудрости
26. Караван
27. Картина
28. Китай
29. Колоколенка
30. Колыбельная оратория для солиста с хором
31. Колыбельная племяннику Стасику
32. Коррида
33. Который день наш бриг качает меж волнами
34. Крымский вальс
35. Кулаком себя, да в грудь
36. Лезут в голову мысли серые...
37. Марианна
38. Мария
39. Март, апрель и май, день, неделя, год
40. Муха

Картина

Слова: Л. Сергеев
Исп.: Леонид Сергеев

В нарисованном окне кто-то выпилил окно,
Там на ниточке висит солнце.
Устремлённая к нему, из земли растёт рука,
Пальцы-ветки бьют в оконце.

Синим дымом облака обволакивают сон,
Но не выпустят его веки.
А лиловый мотылёк, не желая улетать,
Огоньком остался навеки.

Припев: 
Стань синью пустынь,
Стань сенью сосны.
Со стен - звон святынь -
То сны.
А смятую тень
Тихонько расправь,
Пустой серый день -
То явь.

На немыслимом холсте рядом с ночью длится день,
Неоконченный полёт вечен.
И лиловый мотылёк никуда не улетит,
И не станет огоньком свечным.

Припев.