1. 6000 миль
2. А розы вянут
3. А ты, воля!
4. Афродита
5. Бонжур, мадам!
6. В миноре
7. Вы несите меня, кони
8. Грани
9. Земля поверит
10. Изабелла
11. Инопланетяне
12. Кошка-ночь
13. Кукла мармеладная
14. Курит трубку старый кучер
15. Ламбада
16. Лилит
17. Любить так королеву!
18. Моя Наяда
19. На Бангкок!
20. На улицах Палермо

Курит трубку старый кучер

Слова: Нина Орлова
Исп.: Нина Орлова

Без тебя мне холодно,
Осень черным вороном,
Осень черным вороном
Кружит в тишине.
Осень в шкурке беличьей
Набросала мелочи,
Набросала мелочи
На дорожку мне.

Припев:
Курит трубку старый кучер,
Да везет, себе везет,
И соврет опять попутчик,
Даже глазом не моргнет.
На пригорке скрипнут дрожки,
Лошадь встанет на дыбы,
Кучер в латанной одежке-
Поводырь моей судьбы.

Без тебя отшельником
Ветки можжевельника,
Ветки можжевельника,
Сохнут на кустах. 
Степь, лисица рыжая
По полям постриженным,
Степь, лисица рыжая
Стелется  к ногам.

Припев.

Без тебя не песенно,
Осень занавесила,
Осень занавесила
Тучами окно.
Путь-дорога дальняя,
Зря судьбу задабривал,
Расстилал по праздникам 
Красное сукно.