61. На суде
62. Нам слишком мало лет
63. Не мешайте мне спать
64. Не передать всех моих чувств
65. Новогодняя
66. Ночь
67. Одноклассники
68. Озоновый слой
69. Осень
70. Осень
71. Охота
72. Парень в очках
73. Партизанская дочь
74. Первомай
75. По весне
76. Полная луна
77. Помрачневшие дороги принимают душ
78. Потерянный край
79. Приговор
80. Пришла зима

Полная луна
(альбом "Полная луна" 1991 г.)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Всё забрали вампиры, сидящие за высокой красной стеной 
А на улице слякоть, на улице очень сыро 
Мы не видим путей, мы не видим в тумане дороги иной 
Слишком всё заросло, нет ключей от этого мира. 

Припев: 
Полная луна, мы попали в луну, 
Мы не знаем отсюда хода 
Полная луна это лики богов 
Это крики врагов народа. 

Мы смотрели картины, которые резали клетки в мозгу 
Мы входили в квартиры, мы бились башками в стены 
А на Западе тухлые запахи разгоняют тоску 
Мы хотим загнивать, но она не простит нам измены. 

Припев - 2 раза