1. Ангелы
2. Без проституток и воров
3. Белый снег
4. Библия
5. В постели
6. В сердце ночь, чёрный дым
7. Весна
8. Вечер
9. Вечер для звёзд
10. Витёк
11. Возле дома
12. Вольный ветер
13. Воля
14. Всё, устал
15. Встреча
16. Всю милость Божью
17. Выборы
18. Глашка
19. Говорила мне мать
20. Городские встречи

Весна
(альбом "Полная луна" 1991 г.)

Слова: С. Наговицын
Музыка: С. Наговицын
Исп.: Сергей Наговицын

Забери меня с собой, посади к себе в седло
Двери, окна приоткрой, чтобы было тепло
Разогрей мою любовь, затопчи мои следы
Я хочу, чтоб сбылись вновь, детские мечты.

Тётушка - весна.

Расколдуй в колодце лёд, дай напиться из ведра
А потом опять вперёд, торопись пора
Шевельни своей листвой, птиц на юге позови
Пусть летят они домой, в города свои.

Только, ты не отставай, по пятам идёт Мороз
Напугай его давай до слёз
Пусть поплачут хоть разок, чёрно-белые снега
Превратится в ветерок пурга.