21. Серенада Дон Жуана
22. Соловьём залётным
23. Средь шумного бала, случайно
24. То не ветер ветку клонит
25. Тройка
26. Ты и вы
27. У ворот, ворот
28. У зари-то, у зореньки
29. Хорошо было детинушке
30. Хуторок

Серенада Дон Жуана

Слова: А. Толстой
Музыка: П. Чайковский
Исп.: Сергей Лемешев

Гаснут дальней Альпухары
Золотистые края.
На призывный звон гитары
Выйди, милая моя.
Всех, кто скажет, что другая
Здесь равняется с тобой,
Всех, любовию сгорая,
Всех зову на смертный бой.

От лунного света
Зардел небосклон.
О, выйди, Нисета,
Скорей на балкон.

От Севильи до Гренады,
В тихом сумраке ночей,
Раздаются серенады,
Раздаётся стук мечей.
Много крови, много песен
Для прелестных льётся дам,
Я же той, кто всех прелестней,
Песнь и кровь свою отдам.

От лунного света
Зардел небосклон.
О, выйди, Нисета,
Скорей на балкон.