1. А я еду домой
2. А я с Урала
3. Ангел мой...
4. Арестант
5. Ах, весна
6. Братка
7. Бродяга
8. Бывшая жена
9. Вальс
10. Где ты была...
11. Другу
12. Еду к другу
13. Звёзды по небу
14. Здравствуй, вот и я
15. Зима
16. Кареокая
17. Милая
18. Мчатся кони...
19. Остановите стрелки
20. Плечевая

Вальс

Исп.: Сергей Князев

Запоёт моя струна, как ручей весенний
Для которой что дана, богом мне в прощенье
Без которой меркнет свет, иссякают силы 
Без которой счастья нет, и ни что не мило

Трезвый, в пьяном ли бреду, честный иль в законе
Всё равно я к ней иду, как к святой иконе
К той, что мне дарила свет и тепло дарила
Без которой счастья нет. и ничто не мило

Без неё болит душа, осень с листопадом
Жизнь ни стоит и гроша, коль её нет рядом
Той, что мне дарила свет и тепло дарила 
Без которой счастья нет, и ни что не мило

Я нарву букет цветов, брошусь в ноги к милой 
Наболтаю нежных слов женщине любимой
Той, что мне дарила свет и тепло дарила 
Без которой счастья нет, и ни что не мило

Запоёт моя струна, как ручей весенний
Для которой что дана, богом мне в прощенье
Без которой меркнет свет, иссякают силы 
Без которой счастья нет, и ни что не мило