1. Белый снег
2. Боже, какой пустяк
3. Было так - я любил и страдал
4. Вселенная
5. Дом хрустальный
6. Жаль
7. Журавли
8. Мечты
9. Мой светлый ангел
10. Московская осень
11. Мотив последней песни
12. Моя неласковая Русь
13. Над колокольнями
14. Нам дороги дороги
15. Не улетай!
16. Невский проспект
17. Нежность
18. Никогда не быть с тобой
19. Ночь
20. Она блефует

Никогда не быть с тобой

Исп.: Александр Иванов

   Да, да, да 
   Я плыл 
   Рядом шёл мой дождь, 
   Чтобы позабыть, кем я был 
    
   Жаль, жаль, жаль 
   Остыл 
   Мой костёр надежды, 
   Нас так согревавший прежде 
    
   Голос твой - ручей, 
   Словно стал теперь ничей, 
   Покатился, растворился 
   И ушёл 
    
   Голос твой - листва, 
   Как прощальные слова, 
   Прошептали и опали, 
   И дождь пошёл 
    
   Да, да, да 
   Я знал, 
   Тише, но всё ближе, 
   Но не верил и тебя звал 
   Когда 
   Устал мой 
   Ангел безутешный, 
   Плыть по небесам безбрежным 
    
   Холодно душе, 
   Мы не встретимся уже, 
   Отболело, обгорело 
   Всё огнём: 
   А печаль моя - 
   Птичьей стаей для тебя 
   Обернётся и прольётся 
   Проливным дождём 
    
   Никогда не быть с тобой мне, 
   Ты мой осенний ветер, 
   Никогда не быть с тобой мне 
   На этом белом свете: 
   Никогда не быть с тобой мне, 
   Ты мой последний ливень, 
   Никогда не быть с тобой мне 
   Может, птицами мы были 
   С тобой 
    
   Никогда не быть с тобой