41. Старое фото
42. Стихотворение
43. Ты помнишь ночь, кружился снег
44. Уезжаю опять
45. Улыбнись мне, дождь
46. Фортуна
47. Хочется
48. Что же стало с тобой, моя Родина?
49. Что лучше: тлеть или гореть?
50. Школьный вальс
51. Это ещё не беда
52. Я сегодня опять арлекино
53. Я сегодня решил написать вам письмо
54. Я у виска держу свой пистолет

Старое фото

Слова: А. Евстратов
Исп.: Андрей Евстратов

Мы сидели за партой одной с тобою, но недолго,
Мы бродили по городу, слушая шорох листвы,
А теперь разбежались мы с тобой по разным дорогам,
Лишь со старого фото теперь улыбаешься ты.

Припев:
Ах, как дорого мне пожелтевшее старое фото,
Это память о первой застенчивой, школьной любви.
Может быть, точно так же теперь ты глядишь на кого-то,
Но с него одному только мне улыбаешься ты.

Мчатся дни, и за годом стрелою проносятся годы,
Всё уходит от нас, оставляя лишь в памяти след,
С каждым днём всё тускнее становится старое фото,
Не меняется только улыбка с течением лет.

Припев.

Наступила весна, зазвенела капель звонкой песней,
Вновь бреду по весеннему городу я, как тогда,
Вспоминая о том, как бродили с тобою мы вместе,
И жалея о том, что уже не вернуть никогда.

Припев.