21. Засыпая, внук спросил у деда
22. Захотелось войти
23. Звёздочка
24. Клафелиновая история
25. Когда-то
26. Кострома
27. Куда б душе моей податься
28. Милая, единственная, нежная
29. Мне Ваша грусть близка и так знакома
30. Моё одинокое счастье
31. Мой островок, где я живу
32. Над зоной облака
33. Над СИЗО...
34. Назад в детство
35. Напоила ночь
36. Не расстраивай меня...
37. Ностальгия
38. Ночное такси
39. О, сколько сладостной тоски
40. Опять на нары...

Над зоной облака

Слова: Е. Чужой
Музыка: Е. Чужой
Исп.: Евгений Чужой

Раскричалось вороньё, делят то, что не своё -
Жизнь мою.
Делят то, что не допел, делят то, что не успел 
Пока жил.

Припев:
А над зоной облака проплывают не спеша
Забирают навсегда года.
У бараков снегири, словно капельки крови,
Лай собак - здесь не поют соловьи.

С горя с вечера напьюсь, да слезой опохмелюсь -
Боль пройдёт.
Мать родна сыра земля - ждёт, как верная жена,
Лишь она ждёт меня.

Припев.

Матом лается душа серых лиц стоит стена
На плацу.
Волчьих взглядов пелена, злости, боли доброта
Не жива.

Припев.

Лай собак - здесь не поют соловьи.