1. А в глазах туман
2. Все три года
3. Где ты юность моя?
4. Доля воровская
5. Доля воровская
6. Звенит звонок
7. Мадам попугай
8. Молодость
9. На что похожи облака
10. Поздней осенней порой
11. Сиреневый туман
12. Я колдун

Поздней осенней порой

Исп.: Бока

Поздней осенней порой 
Падая листья шуршали 
Я возвращался домой 
Где меня долго так ждали.
 
Осенний кружил ветерок 
В парках аллеях вокзалах 
Я выхожу на перрон 
И вижу тебя мать родная 
Осенний кружил ветерок 
В парках аллеях вокзалах 
Я выхожу на перрон 
И вижу тебя мать родная.
 
Встретить ты сына пришла 
Добрая милая мама 
Долго меня ты ждала 
Невеста так ждать не сумела.
 
За то что ты сына ждала 
Что ж говорить так уж прямо скажу 
Я тебя очень люблю 
Добрая милая мама 
За то что ты сына ждала 
Что ж говорить так уж прямо 
Я тебя очень люблю 
Добрая милая мама.
 
За круглым армянским столом 
Полней наливайте бокалы 
Шипучим шампанским вином 
Я пью за тебя мать родная.
 
Я пью за родных матерей 
Что сына служить провожали 
И чтоб из далёких краёв 
Дитя на перроне встречали.
 
Сын мой родной дорогой 
Нежно в слезах прошептала 
Сын мой вернулся домой 
Жизнь моя радостней стала.
 
Поздней осенней порой 
Падая листья шуршали 
Я возвращался домой 
Где меня долго так ждали.
 
Осенний кружил ветерок 
В парках аллеях вокзалах 
Я выхожу на перрон 
И вижу тебя мать родная.
 
Сын мой родной дорогой 
Нежно в слезах прошептала 
Сын мой вернулся домой 
Жизнь моя радостней стала 
Жизнь моя радостней стала 
Жизнь моя радостней стала