1. Бирюзовые колечки
2. В темном зале
3. В час роковой
4. Вернись
5. Взгляд твоих черных очей
6. Вино любви
7. Все мы были молоды
8. Всегда и везде за тобою
9. Всё, что было
10. Гитара моя, гитара
11. Гори-гори
12. Дни бегут
13. Ехали цыгане
14. Журавли
15. Загляни, луна
16. Звёздочка
17. Здравствуй, здравствуй!
18. Играй, гитара
19. Капризная, упрямая
20. Летний бал

Всё, что было

Слова: Ю. Давыдов
Музыка: П. Герман
Исп.: Алла Баянова

Всё равно года проходят чередою
И становится короче жизни путь
Не пора ли нам с измученной душою
На минуточку забыться и отдохнуть?

Припев:
Всё, что было, всё, что мило
Всё давным-давно уплыло
Истомились лаской губы
И натешилась душа
Всё, что тлело, что горело
Всё давным-давно истлело
Только ты, моя гитара,
Прежним звоном хороша.

Ты напомнил мне сегодня о далёком,
Позабытом, пережитом полусне
Милый друг, ни разговором, ни намеком
Не ищи былого образа во мне.

Припев.