1. "Белый лебедь"
2. "Белый лебедь"
3. "Иванов, отставить",- но голос опоздал
4. Айседора
5. Андрюхе-бину
6. Ас
7. Афганский долг
8. Ах, эта хата за углом
9. Баня
10. Безответная любовь
11. Бог не выдаст
12. Больно мне - гибнут те, гибнут эти
13. Бродяга
14. Была когда то молодость...
15. Вам - неотразимым
16. Вача
17. Вологодский пятак
18. Вся жизнь проходит впопыхах
19. Герой России
20. Гроздья нежинской рябины

Разговор со временем

Слова: Вячеслав Сергеев
Исп.: Вячеслав Сергеев

О, времечко-время, куда мы с тобой так спешим,
Летит в суете суетной череда лет и зим.
А может замедлим свой бег, поглядим что к чему,
Нет лучше не будем, пока ты летишь, я живу.

О, времечко-время, бегут незаметно года,
И как сговорившись, уходят друзья навсегда.
С судьбой не поспоришь, над нами всесилен лишь Он,
О, времечко-время, я слышу церквей перезвон.

А раньше с друзьями любил я тебя коротать,
Не зная того, что упущено, нам не догнать.
Закат догорает, пора свой итог подвести,
Не трать со мной время, о, времечко-время, лети...

Но слышу упрёк, ты чего раньше времени сник,
Родные места забывать неприлично, старик.
О, время, дай сил мне, приехать, свой Юрьев обнять
И дань уважения смог я могилкам отдать.