1. Бабье лето
2. Бедолага
3. Васильки
4. Вдруг весеннею капелью
5. Если б знала ты
6. Матерь Божья
7. На материк
8. Не печалься, ты моя родная
9. Осенний дождь
10. Осенний роман
11. Осень
12. Очнись, Россия!
13. Первая любовь
14. Скажи мне, детка!
15. Таёжная
16. Тихо Бога попрошу
17. Только ты одна
18. Я дома

Бабье лето

Слова: Алексей Гуркин
Музыка: Алексей Гуркин
Исп.: Андрей Таланов

Бабье лето раскидалось, 
разлилось во всей красе,
задержалось где-то, ну и пусть.
Думал я конца не будет
той дождливой полосе,
думал я, что не оставит грусть.

Клён багряной веткой машет,
луч осенний шлёт привет!
И на сердце снежный тает ком
Ветерок, играясь скажет,
слушай добрый мой совет,
не жалей о прошлом, о былом.

Припев:
Золотом аллей, криком журавлей,
бабье лето в лес осенний заманит.
Гроздьями рябин, нитью паутин,
тихой, нежной грустью одарит.

Грусть ведь разная бывает,
и печальна и добра,
бессердечной очень  иногда.
А бывает очень мягкой, 
как осенняя листва,
не печаль-любовь несёт она.

Грусть не та, что в омут тянет,
в петлю голову кладёт
и не та, что водкой заглушить.
Грусть не серая, больная, 
что к могиле приведёт,
а поможет снова полюбить.

Припев.

Бабье лето, бабье лето -
это чудо из чудес,
в каждой жизни яркое пятно.
Вот бы этот миг чудесный 
никогда бы не исчез,
светлых красок в жизни полотно.
Пусть грустинку небольшую
дарит каждый год оно,
пусть душа струною зазвенит.
Принесёт любовь шальную, 
долгожданную давно
и опять собою наградит.

Припев.